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又有4家房企发力境外融资

发布时间:20-09-21

新京报快讯(记者 赵昱)2月19捷克注册 日早间๑ิ.ั๑,融信中国、龙捷克娱乐注册光地产、佳兆业集团、禹州地产发布发行或建议发行优先票据的公告◙。


其中,融信中国宣布,✿。✿发行于2021年到期的约2.08亿美元优先票据,票面利率11.↹25%。


2月1︰8日,融信中国已经与瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际▄、中达证券投资有限公司、中金公∈司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国∝际、汇丰及东∴方证券(香港)就新ㄨ票据的发行订立♯♮购买协议。新票据将与交换要约中发行的本金额约3.92亿美元新交换票据合并构成一个单一系列。合并后,新票&据的未偿付本金总额将为6亿美元。


此前公告显示,2019年2月8日,融信中国开始∞进行有关由美国境外旧票据优先票』据的交换要约及同意征求。交换要约指出,以任何⌒及★全部未™偿付旧票据交换新票据。


融信中○国表示,≤拟将本次发行的新票据┐所得款项用于为公司的若干现有债℡务进行再融资。


同日早间,龙光地产与佳兆业集团均发布公告,建々议发行美元优先票据。于☑公告日,两家企业对№于各自发行捷克平台 票据的本金额、发售价及利率尚未厘定。


佳兆业集团┝表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。


此外,禹州地产发布公告称,发行于2024年到期的5亿美⊙元优先债券,票面利率8.5%。ⓔ


2╫↔月1♀8日,禹州′地产╢连同附属公司担保人已经❤☜与中银国际、招银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士→丹利、⊿中金公司、汇丰银行及禹州金控就发行票据订灬立购买协议。


禹州地产表示,预计票⊙据发行的所得款项金额将约为4.93亿※美元。公司※拟将所得款项净额主要用于为现有债务再融资。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 吴兴发



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